Mergea Făt-Frumos prin pădure și, la un moment dat, o vede pe Ileana Cosânzeana.
Se duce Făt-Frumos la ea, ”o lucrează”, după care Ileana Cosânzeana își dă jos masca și apare Zmeul, care zice:
- Ha, ha, sunt Zmeul! Te-am păcălit!
Făt-Frumos nu stă prea mult pe gânduri și își dă și el masca jos:
- Ha, ha! Eu sunt calul lui Făt-Frumos ... .
