Clipul a fost realizat în 1960, pe vremea când cercetătorii americani testau efectele LSD-ului asupra creierului. LSD este unul dintre cele mai puternice droguri psihedelice din lume.
La începutul clipului, este arătată reacția unei pisici treze atunci când vede un șoarece.
În a doua parte a clipului, aceeași pisică reacționează cu totul diferit după ce i s-a administrat LSD.